一家量化巨头今天刷屏了！
据外媒消息，华尔街顶级量化巨头简街集团（Jane Street）去年支付了93.8亿美元（约合人民币640亿元）的薪酬，相当于人均年薪268万美元（约合人民币1830万元），该水平为高盛集团的近七倍。
据悉，简街集团这一创纪录水平的薪酬，主要得益于公司去年396亿美元的交易收入，以及对Anthropic等AI初创公司股权估值飙升带来的投资收益。
人均年薪1830万元
日前，彭博社报道称，知情人士透露，简街集团去年支付的薪酬高达93.8亿美元，是2024年的两倍多，一举超越了其在华尔街的最大竞争对手。
报道称，简街集团的崛起对一直追随其后的员工和股东而言是一大利好。按人均计算，平均每位员工获得268万美元（约合人民币1830万元），是其竞争对手高盛集团的近七倍。
公开资料显示，简街集团成立于2000年，目前拥有3500名员工。该公司最初由一小群交易员和技术人员在纽约一间小办公室创立。如今，公司在全球设有五个办公室，在45个国家及地区的200多个交易场所交易多种资产类别。公司致力于技术创新，涉及函数式编程、机器学习、可编程硬件等领域。在自营交易业务迅速发展的同时，公司也运用自身的专业知识和经验为客户服务。
简街集团官网介绍称，“市场的本质是不确定性。这就是为什么量化思维对我们的业务至关重要。在简街，我们强调理解那些被他人忽视的边缘情况和尾部风险——这些风险和情况在市场偏离预期时最为关键。我们招聘的研究员和交易员，其想法和算法源于深厚的数学功底；我们招聘的技术人员，则从硬件层面往上彻底理解其系统。我们理解单个产品，也理解影响其价格的前因后果，直至最细微的细节。这使我们能够在市场最动荡的时刻提供流动性。”
公司所有环节协同配合，交易员、研究员和软件工程师紧密协作，构建公司的交易系统并实施策略。分布式系统、安全、网络、IT和编译器领域的专家则构建工具来提供支持。从法务与合规到财务、税务和人力资源等运营团队，帮助复杂的全球业务平稳运行。机构团队与客户合作执行交易并提供流动性。物理工程、接待和餐饮服务领域的顶尖人才则在公司的办公室里让同事们保持愉悦。
简街集团称，公司的交易不会给交易对手方或市场带来隐藏的成本或风险。简街的任何员工都不会被要求为自己不相信的某个头寸辩护或陈述观点。对员工而言，无论是在公司内部还是外部的互动，都必须诚实、公开地进行，这一点至关重要。此外，公司力求最大限度地减少繁文缛节，并且不看重论资排辈。与同事联系很容易，无论他们属于哪个部门。
一年收获2700亿元净交易收入
根据路透社、彭博社等外媒的消息，简街集团去年实现了创纪录的396亿美元（约合人民币2700亿元）净交易收入，一举超越了其最大的量化交易竞争对手以及包括摩根大通在内的数家投资银行。
据透露，简街集团的成员权益，即公司用于支持其交易运营而无需动用外部资本的资金自2016年以来已激增近2000%，达到450亿美元。而得益于近年来的贷款以及在公共债务市场发行的债券，简街还有更多可动用的资金渠道。
充足的资金储备为该公司利用市场波动、在早期阶段大举投资初创企业提供了坚实的基础。这也帮助简街集团在对Anthropic的押注上获得了巨大回报。Anthropic这家AI初创公司已收到新一轮融资的报价，将其估值定为约8000亿美元或更高。
在某种程度上，简街集团受益于不受许多大型银行交易部门必须遵守的相同规则约束。华尔街长期以来一直认为华盛顿方面错综复杂的银行监管体系过于复杂且负担沉重。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙最近警告称，新的监管提案将迫使该银行“毫无正当理由地”额外持有200亿美元资本。
简街集团还能够将其部分资金投入像Anthropic这样的公司。该公司还在就云计算初创公司Fluidstack进行融资谈判，最近向AI云服务提供商CoreWeave额外投资了10亿美元。而大多数银行交易部门和一些做市同业并不将此类长期投资计入其交易业绩。高盛曾有一个利用自身资产负债表进行押注的团队，但数年前将该业务从其交易部门中拆分出去。
尽管近年来面临争议，简街集团仍能保持其领先地位。去年7月，印度监管机构指控该公司在运行其曾最赚钱的交易策略之一时操纵市场，但简街集团否认了这些指控。
该公司还敦促法官驳回另一项诉讼，该诉讼指控其在Terraform Labs相关加密货币暴跌400亿美元之前利用内幕信息进行交易。
尽管近期面临这些挑战，该公司仍在不断刷新其此前的收入纪录并超越同业。简街集团2025年的交易收入超过了肯·格里芬的城堡证券，后者去年创下了122亿美元的交易收入，为其自身公司纪录。
简街集团还将进一步扩张，该公司近期已提出租用一处新的伦敦办公室，这将使其在英国首都的办公面积扩大一倍。
据悉，简街集团通过在全球交易所和交易平台买卖一系列金融产品来提供市场流动性，这些产品包括ETF、股票、债券、期权、大宗商品和货币。其所持有的几家高估值私营初创公司的股权估值跃升，也提振了该公司去年的利润。其资本市场部门在私营公司从种子阶段到上市的整个生命周期中进行投资。
该公司还设有一个类似对冲基金的业务部门，在几周至几个月的时间内于各类资产中持有头寸，并在更长时期内提供流动性。
据介绍，简街集团未接受任何外部资本，其资本结构使该公司在提供流动性时能够持有更大的头寸，并在这些风险获得回报的期间内持有这些头寸。
校对：冉燕青
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